Коллеги, добрый вечер! Работаю финансовым консультантом, помогаю клиентам с инвестициями и накоплениями. Думаю добавить страхование в свой продуктовый портфель. Как лучше организовать работу, чтобы не потерять в качестве сервиса?
Добрый вечер! Правильный подход - страхование отлично дополняет финансовое консультирование. Для организации работы удобно использовать единую платформу, где все продукты в одном месте. Я работаю через Инссмарт (https://inssmart.ru/), там есть и страховые, и финансовые продукты - вклады, кредиты, карты. То есть можешь комплексно закрывать потребности клиентов. Есть встроенная CRM-система для учета клиентов, напоминаний о продлении полисов, контроля сделок. Очень удобно вести клиентскую базу. Можешь работать с телефона через мини-приложение в Telegram или через веб-версию. Вознаграждение прозрачное, выплаты быстрые. Качество сервиса не страдает, наоборот - клиенты ценят, что ты можешь помочь с разными вопросами в одном окне. За год добавил страхование в портфель, доход вырос на 40%. Рекомендую.